內建 MCP：讓 AI 助手直接查你的 ERP

給想用 AI 助手看營運數字的老闆與主管：在 Claude 或 ChatGPT 裡直接問「這個月已確認的訂單有幾張」「哪些發票還沒收款」，助手透過拓 ERP 內建的 MCP 伺服器查資料再回答，不用先匯出 Excel。

解決什麼問題

MCP（Model Context Protocol）是讓 AI 助手連接外部系統的開放協定。沒有它的時候，想知道某個客戶今年下了多少單、哪幾張發票逾期，要先開報表、匯出 Excel 再自己篩。想請 AI 幫忙分析，得把資料整份貼進對話框，資料貼出去之後就很難控管誰看得到什麼。

拓 ERP 在網址 /mcp 提供 MCP 端點。在 claude.ai 或 ChatGPT 新增連接器、填入這個網址並按「連接」，畫面會跳到拓 ERP 登入並按允許，連線就建好了。Claude Code 這類需要貼權杖的工具，可以在「設定 → AI 連線」產生一把權杖貼上。

助手查資料時用的是你自己的帳號權限：一般操作看不到成本欄位的人，透過 AI 也看不到；只能看本公司訂單的人，AI 也查不到別家公司的單。伺服器端另有唯讀白名單，新增、修改、刪除與任何按鈕動作都會被拒絕。

功能

連線方式

• claude.ai 與 ChatGPT 連接器走 OAuth 2.1 授權：授權碼 10 分鐘內有效且只能用一次，存取權杖 1 小時到期，更新權杖 30 天到期並在每次使用時換新。
• 個人權杖在「設定 → AI 連線」產生，完整權杖只在產生當下顯示一次，資料庫只存雜湊值。可以設到期日，撤銷後立即失效，列表上看得到每把權杖的上次使用時間。
• 另附一支可在本機執行的 MCP 伺服器程式，可以加到 Claude Code 或 Claude Desktop，同樣只開放查詢工具。

查詢工具與指南

• 助手可用六個工具：查詢指南、可查模型清單、欄位定義、條件查詢、計數、依編號讀取記錄，每次查詢上限 500 筆。
• 內建查詢指南列出「問題對應哪張表、看哪些欄位、條件怎麼寫」，範圍包含訂單與報價、採購、發票與應收應付、分錄、庫存、出貨收貨、製令、檢驗、產品成本、客戶與聯絡人、行情匯率。
• 指南也寫明日期條件、空值判斷與筆數過多時先計數的慣例，助手接到問題先讀指南再查，減少猜錯欄位。

權限與紀錄

• 存取權限、列級規則與欄位群組，全部沿用一般操作的同一套規則，不另外開權限。
• 只允許查詢類的方法通過，其他呼叫一律回錯誤。
• 每把權杖每分鐘上限 120 次請求；每次查詢記錄使用者、權杖、查的資料表與方法。

常見問題